近日,证监会发布了广东天元实业集团股份有限公司(以下简称天元集团)的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(申报稿),目前还在审核阶段。
招股说明书显示,天元集团拟在深交所公开发行不超过万股,不低于发行后公司股份总数的25%。
1起底天元集团
天元集团于年在东莞市清溪镇松岗工业区注册成立,注册资本1.23亿元,于年3月17日在新三板挂牌上市,如今申请登陆A股。
这是一家主营快递物流包装印刷产品的研发、生产和销售的高新技术企业,其产品主要配套快递物流、电子商务企业,为客户提供涵盖包装方案优化、工艺设定、生产制作、分区配送在内的整体解决方案服务。
股权方面,周孝伟与罗素玲夫妇直接和间接合计控制公司62.06%的股权,为公司实际控制人。
天元集团董事长周孝伟
-年,天元集团实现营业收入3.94亿元、5.78亿元和6.71亿元,同期净利润分别为.25万元、.45万元和.68万元。
2
最大客户:顺丰控股
招股说明书显示,天元集团下游客户主要为快递物流和电商企业,包括顺丰控股、韵达货运、邮政速递、京东、百世物流、德邦物流、宅急送、唯品会、圆通速递、速尔快递等。同时还是国际巨头DHL、FedEx、UPS的供应商,与日本邮政、澳大利亚邮政等存在广泛合作。
天元集团年度前5大客户分别为:顺丰控股、韵达货运、邮政速递、京东、百世物流,销售额共计万元,在总营业收入占比54.48%。
其中,年天元集团对第一大客户顺丰控股的销售额为万元,在总营业收入占比27.48%。
3
德邦物流成快递业最大赢家
天元集团以定向发行股票的方式,向5名投资者共计发行股票万股,每股发行价格9.50元,共募集资金万元。本次定向发行股票后,公司注册资本由万元增至万元。这5名投资者中,德邦投资赫然在列。
德邦投资以万元认购万股,占总股数的2.45%,在天元集团前10大股东中排名第6。
发行人股权结构图
招股说明书显示,德邦投资系天元集团客户德邦物流的全资子公司,崔维星为实际控制人,出资万元。
4
神秘投资人再次现身
天元集团的5名投资者中,钟鼎创投排在第一位,以万认购万股,持股比例为4.9%。在天元集团前10大股东中,钟鼎创投排名第4。钟鼎创投首席运营官雷春平入驻天元集团,成为9名董事会成员中的一员。
钟鼎创投成立于年,专注于物流领域的投资,曾先后投资德邦、卡行天下、汇通天下、货车帮、福佑卡车、优速快递等。
年,钟鼎创投发现并投资德邦物流,成为德邦物流的第一投资人;年6月,优速快递宣布完成A轮融资,钟鼎创投领投。
5
募集的资金怎么花?
招股说明书显示,本次IPO所募资金,扣除发行费用后将全部用于投资快递电商物流包装耗材制造基地、快递物流包装印刷耗材制造基地、营销配送中心及信息化平台建设和研发中心建设项目,投资金额约为9.1亿元。
另外,如果实际募集资金净额不能满足上述项目全部资金需求,不足部分将由天元集团自筹解决。
6
绿色包装成主攻方向
招股说明书显示,绿色包装成为行业主流。天元印刷取得的主要核心研发成果大部分都与“绿色快递”有关,包括可降解快递包装、环保型热敏快递电子面单、可变形回收快递包装箱、多次使用防损气泡袋、多功能快递货物分类带等。
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本期编辑:李平
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