禹唐体育报告快递行业市场分析上行业情

随着互联网科技的迅速发展,快递行业也迎来了快速扩张的阶段。体育赛事是一个有效的宣传平台,各大业内具体自然不会抛弃这块肥肉。

随着当今世界科技的快速发展以及互联网商业的迅速兴起,快递行业在全球范围内已经成为越来越不可或缺的一项重要产业。根据GlobalNewswire提供的数据,年全球快递市场已经达到了.4亿美元的规模,预计到年,全球快递市场可以扩张到.3亿美元。-年这段时间内,GlobalNewswire预计快递行业的复合增长率可以达到6.3%。

分地区来看,根据市场研究机构ApexInsight在本月发布的数据,目前全球快递市场仍大多集中于欧美亚三大洲。其中,截至去年,亚太市场是全球快递行业最大的地区市场,市场份额占到了世界的42%左右,欧洲和北美市场合计占到了世界的一半左右。东南亚市场也不容小觑:他们在近几年增速迅猛,日均快递业务量约两千万件,年均快递业务量达50到70亿件,发展潜力巨大。具体分国家来看,美国市场依然占有最多的市场份额,中国市场紧随其后。但就包裹运输量排名,中国已经成为快递行业最大的区域市场。根据国家邮政局提供的数据,年我国累计了完成.58亿件包裹运输,同比增长31.2%。欧洲快递市场方面,德国是其中最大的市场,英国和波兰是增速最快的市场(-年间复合增长率分别为11.6%和8.7%)。

北京、长三角、珠三角地区占据大部市场

作为全球市场份额第二、吞吐量第一的快递市场,中国快递行业在近些年发展迅速。根据惠誉评级发布的《中国快递行业蓝皮书》,受电商行业兴起的影响,-这十年间,我国快递行业的复合增长率达到了42%。随着规模不断扩大,我国快递行业的收入也是逐年增加:根据前瞻产业研究院提供的数据,年我国快递行业总收入达到了.4亿元,同比增长17.3%,业务量达到了.6亿件,同比增长31.2%。可见,就连去年上半年的新冠疫情也没能阻止我国快递行业发展的脚步。预计到年,我国快递行业的总收入可以增长到亿元。

在地域市场方面,我国快递业务还是主要集中于北上广深、长三角、珠三角等人口较为稠密,且经济较为发达的地区。若将我国快递行业的收入按省份细分,人口第一的广东省是当之无愧的第一:在年,广东快递行业收入达到了.91亿元,占我国快递行业总收入的24.65%,上海、浙江、江苏、北京分列2-5位。

业内竞争激烈各派系相互混战多年

随着电子商务的迅速发展,我国快递市场的竞争也变得日益激烈。若按企业结构划分,目前我国快递行业的业务量还是以本土民营企业为主。据前瞻产业研究院统计,近些年全国总业务量的将近九成是由本土民营快递企业完成的。与之相比,国有快递企业只能占到一成左右,而外资快递企业只能占到极小一部分。

若按企业具体划分,根据惠誉评级的统计,目前我国快递行业的龙头企业有顺丰、邮政、韵达、中通、圆通、百世等公司,他们在年一共占到了80%以上的市场份额。若按市占率排名,截至去年,中通以20.39%排名第一,韵达、圆通、申通、顺丰紧随其后。但按收入排名,主打中高端快递市场的顺丰则以绝对优势排名第一,申通、圆通、韵达、和中通分列2-5位。受去年的疫情影响,部分龙头企业收入出现了收入下降或增长停滞。

在竞争激烈的中国快递市场,各家龙头企业自然也不会单打独斗,因此行业内也是派系林立。据禹唐观察,我国快递行业的主要派系有:桐庐帮、阿里系、京东系、顺丰系、以及部分刚入场的新兴企业。这其中,历史最悠久的派系就要数“桐庐帮”了。“桐庐帮”占有着中国快递行业的大半壁江山,主要包括了“四通一达(中通、申通、圆通、百世(原名汇通)、韵达)”,以及天天快递等业内龙头。这些企业的创始人或老板都出自于浙江的桐庐县,其中不少人之间都有密不可分的联系。这些桐庐系的快递企业有两个共同点:都是民营加盟制企业、都是主打中低端快递业务,收取的运输费较低,但是业务量巨大。

除了“桐庐帮”,近几年阿里巴巴集团也在快递业建立起来自己的阿里系,并且仍在不断发展壮大。从成员上看,阿里系包含了不少“桐庐帮”的核心企业,主要以入股的方式将他们招致麾下。此外,阿里还通过韵达间接入股了德邦。

除入股桐庐系企业外,阿里在年还联合复兴、银泰、顺丰、中通、圆通、申通、韵达等企业创立了菜鸟网络,意在组成一个快递行业的联盟,利用科技系统性解决和协调从商家到平台再到消费者之间关于快递运输的各种问题,从而使阿里的电商生态更有效率。

此外,另一电商大户苏宁也与阿里有着密不可分的联系。年,阿里花了亿入股苏宁集团,成为苏宁的第二大股东。同时,苏宁也用亿认领了阿里1.09的股权。根据A股市场的数据,截至目前阿里仍以淘宝的名义持有苏宁约20%的股票,是仅次于张近东的第二大股东。与淘宝天猫不同的是,苏宁易购有自己的快递运输系统——苏宁物流。苏宁易购平台上的订单也大多都由苏宁物流承运。目前,苏宁物流已形成涵盖仓配、冷链、即时配、快递、快运、跨境、售后、送装等八大服务的产品供应链。

在当今中国快递市场,阿里系最大的竞争对手可以说就是京东系了。与阿里的思路不同,京东已经培养了自家京东物流成熟的运输生态系统。京东系的成员也基本都是京东物流下辖的各种子品牌,主要包括了京东快递、京东冷链、京东跨境、京东快运、京东仓储、大件运输等服务。京东物流主打高效率、高质量、多网点等特点,日前已经在港交所单独上市,市值超过了亿港元。

除了京东和阿里两大电商平台领导的派系外,顺丰系也是我国快递业内绝对不可忽视的一股势力。与桐庐系、阿里系、京东系不同,顺丰几乎独立于各大势力外,也很少选择站边。顺丰系主要成员为顺丰速运、丰网及丰巢。顺丰速运是核心产品,主打中高端快递服务,因此每单收取的服务费也比“四通一达”要高,但效率也同样高出不少。与阿里系和京东系的经营方式不同,顺丰习惯于绕过平台,直接与生产厂家建立联系,力求从生态链上游直接获取资源。在电商方面,顺丰则选择与唯品会进行长期合作。丰网主打低价格,是顺丰杀入中低端快递市场的一次尝试。除了价格与顺丰速运差别较大,丰网在经营方式上也采取了和“桐庐帮”企业一样的加盟制,此举可以有效地减少运营成本。除了快递业务外,丰巢科技也是顺丰的一个重要布局。丰巢在年6月由顺丰、韵达、申通、中通及物流地产商普洛斯共同投资5亿建成,意在解决快递行业的“最后一公里”难题,建立智能化的快递收发系统,主要产品为丰巢快递柜。

虽然国内快递行业竞争激烈,但市场规模巨大,因此现在还依然不断有新势力入场。其中,极兔速递是这当中的杰出代表。极兔由OPPOCEO陈明永和侨商李杰起家于印尼,并在东南亚市场发展壮大,年进入中国市场。尽管极兔入场时间非常晚,但他们通过与新兴电商平台拼多多进行合作,抢占低成本低价格的中低端市场,已经成为了几大巨头难以忽视的势力。截至今年4月,极兔已经可以达到万单/天的业务量。

随着国内快递企业开始相互抱团取暖,业内的整合已然开始。根据国家邮政局提供的数据,快递与包裹服务的品牌集中度指数(CR8)从年的76.7%上涨到年的82.5%,其中CR8代表了业内前八大公司所占总市场份额的比例。年前八个月,我国快递市场的CR4水平也已达到了52.1%,说明了国内快递市场的整合还在持续,并且在未来仍将继续。目前我国仍有数以千计的快递公司,可以肯定的是,未来会不断有玩家被踢出局。

国内企业入局体育不多以国内国民性高热度赛事为主

随着我国快递行业的快速发展,已经有越来越多的中国快递企业开始瞄准国内体育赞助市场了。这其中大部分都是一些头部企业。从目前来看,国内快递企业在体育市场还是选择入局一些国内知名的、


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