上周看点
1上周重要经济金融指标一览
2
各融资工具发行概况
总体发行概况
分类发行情况
●地方政府债
●企业债
●公司债
●短期融资券
●中期票据
●ABS
●信托计划
●海外债
3
上周市场热点
十三届全国人大常委会第二十四次会议在京举行
中央定调年经济工作，抓住宝贵时间窗口推进改革
4
金融市场简报
股票市场
债券市场
新三板市场
ABS市场
租赁市场
保理市场
香港市场
美股市场
互联网金融市场
5
金融知识法规
国家发展改革委、商务部发布《外商投资安全审查办法》
国常会：延续普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划
6
重大股权融资信息
A股定增
新三板定增
港股IPO
PE/VC市场
上周重要经济金融指标一览
各融资工具发行概况
总体发行概况
根据公开市场数据，上周企业通过以上融资工具合计融资额为2,.34亿元，发行规模与前一期相比有所减少。总体来看，市场加权平均发行期限为3.20年，市场加权平均发行利率为3.87%。
：（1）综合融资成本为按照市场通行报价估算所得，包含发行及承销等相关费用后的预计总融资成本区间。
地方政府债
上周发行8只地方政府债，发行规模为.28亿元，加权平均发行期限为9.61年，加权平均发行利率为3.55%。其中发行规模最大的为山西省人民政府发行的20山西债42，发行规模为.00亿元，发行期限为10.00年，发行利率为3.52%。
企业债
上周发行14只企业债，发行规模为66.10亿元，加权平均发行期限为6.12年，加权平均发行利率为6.41%。其中发行利率最高的是20双鸭山债01，发行利率为8.50%。
私募债
上周发行47只私募债，发行规模共计.46亿元，加权平均发行期限为3.63年，加权平均发行利率为5.57%。其中发行规模最大的为鑫诚恒业集团发行的20恒业D1，发行规模为30.00亿元；发行利率最高的为开源集团发行的20峨眉02，发行利率为8.00%。
公司债
上周发行15只公司债，发行规模共.66亿元，加权平均发行期限为2.30年，加权平均发行利率为4.74%。其中发行规模最大的为科学城集团发行的20科城Y1，发行规模为50.00亿元；发行利率最高的为红星美凯龙发行的20红星07，发行利率为7.00%。
短期融资券
上周发行短期融资券63只，发行规模共计.50亿元，加权平均发行期限为天，加权平均发行利率为2.81%。根据可获得的公开数据，上周发行AAA主体评级短融共41只，其中发行利率最高的是20恒力CP，发行利率为4.50%；发行AA+主体评级短融15只，其中发行利率最高的是20瀚瑞投资SCP，发行利率为5.50%；发行AA主体评级短融7只，其中发行利率最高的是20西汇投资CP，发行利率为5.00%。
中期票据
上周中期票据发行20只，发行规模共计.80亿元，加权平均发行期限为2.45年，加权平均发行利率为4.47%。根据可获得的公开数据，上周发行AAA主体评级中票11只，其中发行利率最高的是20长春城发MTN，发行利率为7.00%；发行AA+主体评级中票6只，其中发行利率最高的是20九州通MTN，发行利率为6.00%；发行AA主体评级中票3只，其中发行利率最高的是20苏科技城MTN，发行利率为5.70%。
ABS
上周ABS发行97只，据公开数据显示，发行规模共计.54亿元，加权平均发行期限为3.35年，加权平均发行利率为4.14%。
信托计划
上周共有50款融资类信托产品成立，根据公开信息募集规模为95.01亿元。
海外债
上周企业海外债券发行1只，以美元为交易币种的海外债券，计划发行规模1.21亿美元。
上周市场热点（摘自：新华社、第一财经）
十三届全国人大常委会第二十四次会议在京举行
据新华社12月22日消息，十三届全国人大常委会第二十四次会议22日上午在北京人民大会堂举行第一次全体会议。栗战书委员长主持。常委会组成人员人出席会议，出席人数符合法定人数。会议听取了全国人大宪法和法律委员会副主任委员沈春耀分别作的关于全国人民代表大会组织法修正草案修改情况的汇报、关于全国人民代表大会议事规则修正草案修改情况的汇报。两个草案二审稿分别对全国人大及其常委会坚持全过程民主、倾听人民的意见和建议、行使国家立法权职能，进一步扩大全国人民代表大会会议公开事项等作出规定。会议听取了宪法和法律委员会副主任委员周光权作的关于预防未成年人犯罪法修订草案审议结果的报告。草案三审稿加强监护人对未成年人预防犯罪教育的职责，建立家校合作机制，完善专门学校入学程序等。会议听取了宪法和法律委员会副主任委员徐辉作的关于长江保护法草案审议结果的报告。草案三审稿增加长江流域区域协同立法、执法规定，完善生态环境保护与修复内容，加大对部分违法行为处罚力度等。
中央定调年经济工作，抓住宝贵时间窗口推进改革
据第一财经12月22日消息，一年一度的中央经济工作会议，为我国未来的经济发展和宏观政策指明了方向。12月16日至18日在京召开的中央经济工作会议，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，回顾“十三五”、展望“十四五”和年远景目标，为波澜壮阔的新征途绘就了奋进的新蓝图。此次中央经济工作会议明确了宏观政策不急转弯的主基调，要求用好宝贵时间窗口集中精力推进改革创新。明确了年经济工作八项重点任务，直指中国经济社会发展中的关键环节。会议指出，在肯定成绩的同时，必须清醒看到，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我国经济恢复基础尚不牢固。明年世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。正是着眼于如此复杂的内外部环境，会议明确，明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度，政策操作上要更加精准有效，不急转弯，把握好政策时度效。
金融市场简报（摘自：证监会网站、第一财经、中证网讯国资委、广州日报、金融界、新浪财经、网易新闻、恒生指数、腾讯新闻、深圳市发改委）
股票市场
证监会：明年着力完善资本市场支持科技创新的体制机制
据证监会网站12月22日消息，中央经济工作会议胜利闭幕后，证监会党委当日下午即召开专题会议，研究学习贯彻会议精神的初步安排。12月22日，党委书记、主席易会满主持召开党委会和党委（扩大）会，传达学习会议精神，要求全系统认真学习、深入贯彻中央经济工作会议精神，把党中央决策部署转化为创造性抓落实的务实举措，努力在更高起点上开创资本市场服务经济社会高质量发展的新局面。会议强调，明年是“十四五”开局之年，做好明年资本市场工作十分重要。证监会系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神和中央经济工作会议精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持系统观念，坚持“建制度、不干预、零容忍”，加强资本市场基础制度建设，稳步提高直接融资比重，着力增强资本市场枢纽功能，为推动经济高质量发展积极贡献力量。重点要抓好以下工作：一是着力完善资本市场支持科技创新的体制机制；二是积极发挥资本市场枢纽功能，促进畅通货币政策、资本市场和实体经济的传导机制；三是着力加强资本市场投资端建设，增强财富管理功能，促进居民储蓄向投资转化，助力扩大内需；四是深化资本市场改革开放，持续加强基础制度建设；五是坚持金融创新必须在审慎监管的前提下进行，防止资本无序扩张；六是统筹发展与安全，坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战、持久战。
债券市场
余额逼近26万亿，财政部规范地方债发行管理，加强市场约束
据第一财经12月19日消息，地方政府债券是目前债券市场第一大品种，余额逼近26万亿元，为了规范地方债发行管理，保护投资者合法权益，财政部出了新规。12月18日，财政部公布了《地方政府债券发行管理办法》，全文多字从地方债发行额度和期限、信用评级和信息披露、债券发行和托管等方面，对地方债发行管理进行全面规范。《办法》自年1月1日施行。对外经济贸易大学毛捷教授告诉记者，《办法》是对年地方政府一般债券和专项债券发行管理暂行办法的升级和完善，最大的亮点是加强地方政府债券发行的市场约束，提高地方政府债券资金使用效益。
国资委：要切实有效防范化解各类风险确保不发生债券违约严禁逃废债
中证网讯国资委12月25日消息，12月24日至25日，国资委在京召开中央企业负责人会议，总结年和“十三五”工作，研究“十四五”形势任务，部署年重点工作，乘势而上推动国资央企奋力开局“十四五”开启新征程。会议指出，要切实有效防范化解各类风险，加强金融业务管理，严禁脱离主业、脱实向虚，确保不发生债券违约，严禁逃废债，加大对参股投资和参股企业管理，坚决守住不发生重大风险底线。
新三板
恒大淘宝拟从新三板退市，年上半年亏损已达10.52亿
据广州日报12月21日消息，近日，新三板上市公司广州恒大淘宝足球俱乐部发布《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，宣布公司将申请终止挂牌。恒大淘宝是亚洲首家登陆资本市场的足球俱乐部，自年登陆新三板迄今恒大淘宝连年亏损，一直未能实现盈利。其年上半年亏损已达10.52亿元。该公司表示，受疫情影响，上半年没有举行赛事活动，公司收入大幅下降。同时球员薪酬、转会成本居高不下，公司营业成本仍处于较高水平，导致处于亏损状态。
ABS市场
上海城投控股拟发资产证券化产品，总规模不超过50亿元
据金融界12月21日消息，上海城投控股股份有限公司发布关于开展资产证券化业务的公告。为优化债务结构，拓宽融资渠道，上海城投控股股份有限公司拟开展资产证券化业务。发行品种为资产证券化产品，包括但不限于ABS、CMBS、REITs等，上述融资工具的发行总规模不超过人民币50亿元，发行利率按照市场情况确定。年内，上海城投控股发行的上海城投控股大厦资产支持专项计划项目于8月份状态已更新为“已受理”，但目前没有状态更新。据了解，该债券的品种为ABS，拟发行金额为13.7亿元，发行人为上海城鸿置业有限公司，承销商/管理人为西部证券股份有限公司。
租赁市场
重庆钢铁股份与国新融资签订融资租赁合同，获融资12亿元
据新浪财经12月23日消息，重庆钢铁股份发布公告，于年12月22日，该公司与国新融资签订了融资租赁合同。本公司以售后回租的方式向国新融资申请为期5年、金额人民币12亿元融资，合同签署时的租赁利率为每年4.%。据悉，租赁物为公司炼钢厂生产设施、设备等。公司利用现有生产设施、设备进行融资租赁业务，能有效降低融资成本、拓宽融资渠道，使公司可获得生产经营所需的资金支持，有利于公司的生产经营发展。融资租赁合同下的交易不会导致公司取得任何出售收益或亏损。
保理市场
德邦股份拟注销子公司德易保理，并将与韵达股份、福杉投资战略合作
据网易新闻12月23日消息，A股公司德邦股份注销子公司。德邦股份基于整体战略规划考虑，决定清算并注销全资子公司德易商业保理(深圳)有限公司，公司从事的类金融业务系子公司德易保理所从事的保理业务，公司清算并注销子公司即实现了对类金融业务的清理。德邦股份表示此次清算注销子公司德易保理不会对公司现有业务和公司整体生产经营、业务发展及盈利水平产生重要影响。此次注销完成后，德易保理不再纳入公司合并报表范围，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。同日，德邦股份还发布与特定对象签署战略合作协议补充协议的公告。德邦股份经与韵达股份和福杉投资协商，一致同意对《战略合作协议》中约定的合作方式进行修改，并于年12月21日，三家签署《德邦物流股份有限公司与韵达控股股份有限公司、宁波梅山保税港区福杉投资有限公司之战略合作协议补充协议》。
香港市场
?恒指改革，成份股拟增至80只，降权重上限
恒生指数公司12月22日刊发咨询文件，就优化恒生指数以持续成为香港市场最具代表性及最重要的指标，向市场征询意见，提出5大项建议，包括增加恒生指数成份股数目至65至80只；个股权重划一至8%等。建议一，按行业组合挑选成份股；根据每个行业组合的目标覆盖率来挑选；建议二，增加恒生指数成份股数目，由原来上限50只，增加至65至80只；建议三，取消合资格候选成份股最少上市时间要求；建议四，维持被分类为香港公司的成分股在一定数量，以支持香港部份在指数的代表性；建议五，改进成份股权重分布，成份股权重上限由10%降至8%，及划一现有成份股和同股不同权/第二上市成份股权重上限至8%。恒指公司咨询期至年1月24日，预计将于明年2月公布有关咨询结果。
美国股票市场
美股大变革，没有投行赚差价，SEC允许纽交所直接上市募资
据腾讯新闻12月22日消息，美国资本市场迎来大变革。美东时间周二，美国证券交易委员会正式宣布，已经批准纽约证券交易所集团“一级场内直接上市”计划。根据该计划，企业可以不用聘用任何投行承销商，也不一定需要正式路演及股东禁售期，只需要在互联网上公开信息及发行文件，便可以直接发行公司股份获得融资。该举措为企业上市提供了一个新选择。业内人士称直接上市有助于企业减少发行成本，同时缩小定价与上市首日开盘价之间的差距。纽交所总裁泰西·坎宁安称，这将改变资本市场的游戏规则。SEC通过纽交所一级场内直接上市计划，对于全球资本市场的IPO传统，是一场巨大的变革。多位风险投资人称，这宣告了传统IPO时代的终结。
互联网金融
深圳：支持5G技术在工业互联网、车联网等场景应用
深圳市发改委12月22日印发《关于大力促进5G创新应用发展的若干措施》，措施提出，鼓励5G与垂直行业的融合应用。支持5G技术在工业互联网、车联网、超高清视频、智能无人系统、AR/VR、金融支付、交通物流、文化娱乐等场景的应用，每年评选若干个行业示范作用明显、市场前景广阔、创新效应显著的标杆项目，按不超过项目总投资的30%给予资助，最高万元。
金融知识法规（摘自：国家发展改革委、商务部、国常会）
国家发展改革委、商务部发布《外商投资安全审查办法》
经国务院批准，年12月19日，国家发展改革委、商务部发布《外商投资安全审查办法》。对影响或者可能影响国家安全的外商投资进行安全审查，是国际通行做法。年，我国建立外商投资安全审查制度。近十年来，外商投资管理体制历经大幅改革，特别是今年起施行的《中华人民共和国外商投资法》（以下简称《外商投资法》）在法律层面正式确立准入前国民待遇加负面清单管理制度，建立外商投资信息报告制度，大幅提升外商投资便利化程度。同时，为统筹积极促进外商投资和有效维护国家安全，《外商投资法》规定国家建立外商投资安全审查制度，对影响或者可能影响国家安全的外商投资进行安全审查。
国常会：延续普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划
国务院总理李克强12月21日主持召开国务院常务会议，决定延续普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划，通过《防范和处置非法集资条例（草案）》和《医疗器械监督管理条例（修订草案）》。会议指出，按照党中央、国务院部署，今年为加大金融对实体经济支持，特别是帮助小微企业渡过难关，有关部门出台了两项直达货币政策工具：即对地方法人银行实行普惠小微企业贷款阶段性延期还本付息予以一定激励，并对地方法人银行发放普惠小微企业信用贷款提供优惠资金支持。政策实施取得显著效果，惠及小微企业多万户，对缓解企业资金压力、保市场主体保居民就业发挥了积极作用。当前经济运行逐步恢复正常，但对小微企业生产经营面临的特殊困难仍需加以帮扶。为贯彻落实中央经济工作会议精神，努力保持经济运行在合理区间，要保持政策连续性、稳定性和可持续性，做好政策接续和合理调整，激发市场主体活力，稳定市场预期。会议确定，一是明年一季度要继续落实好原定的普惠小微企业贷款延期还本付息政策，在此基础上适当延长政策期限，做到按市场化原则应延尽延，由银行和企业自主协商确定。对办理贷款延期还本付息且期限不少于6个月的地方法人银行，继续按贷款本金1%给予激励。二是将普惠小微企业信用贷款支持计划实施期限由今年底适当延长。对符合条件的地方法人银行发放普惠小微企业信用贷款，继续按贷款本金40%给予优惠资金支持。实施好和适当延长上述直达货币政策工具，有利于帮助小微企业更好应对国内外环境变化，实现生产经营稳定恢复。
重大股权融资信息
A股定增
上周进行定增的A股上市公司13家，实际募资总额.06亿元。
新三板定增
上周进行定增的新三板挂牌公司24家，查询到的实际募资总额为19.34亿元。
港股IPO
上周港股上市公司1家，实际募资总额13.51亿港元。
PE/VC市场
统信软件完成11亿元人民币A轮融资，亦庄国投领投
据新浪财经12月23日消息，在统信UOS生态大会上，统信软件技术有限公司宣布完成11亿元人民币A轮融资。本轮由亦庄国投领投，会畅通讯等17家顶级投资机构共同完成，统信软件员工持股平台南京友联信创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）则以人民币万元对统信软件进行增资。统信软件是以“打造中国操作系统创新生态”为使命的中国基础软件公司，由国内领先的操作系统厂家于年联合成立。公司专注于操作系统等基础软件的研发与服务，致力于为不同行业的用户提供安全稳定、智能易用的操作系统产品与解决方案。统信软件总部设立在北京，同时在武汉、上海、广州、南京等地设立了地方技术支持机构、研发中心和通用软硬件适配中心。
中国国新牵头设立百亿国改科技基金
据投资界12月23日消息，在国务院国资委指导下，由中国国新控股有限责任公司联合有关方发起设立的国改科技基金在京正式启动。据了解，该基金将以市场化方式参与支持“科改示范行动”，总规模亿元人民币，首期规模50亿元人民币。投资对象为科改示范企业及其子企业或项目，主要出资方来自中央企业、地方国有企业、中国国新等。此次国改科技基金的成功签约，将进一步助力国企科改示范行动，科技型企业改革创新的成熟经验有利于为全国国有企业改革提供有益示范。
创胜集团完成1.05亿美元交叉轮融资
据界面新闻12月23日消息，创胜集团宣布顺利完成1.05亿美元交叉轮融资。本轮融资由中国国有企业结构调整基金（国调基金）领投，碧桂园创投、卡塔尔投资局以及多家知名机构作为新投资者参与投资。招商局资本国调招商并购基金、礼来亚洲基金、腾跃基金、红杉中国等多位现有股东继续参投。华兴资本在此次交易中担任牵头财务顾问。创胜集团是一家具备生物药研发、临床及工艺开发和生产全流程整合能力的国际化生物制药公司，开发管线涵盖肿瘤和经筛选的非肿瘤领域的十余个新药分子。
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇